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Pendientes, seguimientos y asignaciones

Tarea Categoría Prioridad Asignada a Estatus / Fecha

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Siniestro

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Cotizaciones

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Emisión

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Checklist del expediente

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Riesgo y cobertura

Estado actual
¿Qué sigue?

Timeline de actividad

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Solicitar datos al cliente

Se generará un enlace único que puedes enviar al cliente por WhatsApp o correo. El cliente lo abrirá en su celular y capturará los datos que marques abajo. Las respuestas aparecerán aquí automáticamente.
Se muestra arriba del formulario al cliente.

Enlace listo

Comparte este enlace con el cliente. Expira el .

Cuestionario

Relación

Datos del contratante

Domicilio

Contacto

Datos del vehiculo

Asegurados GMM

Datos Vida / Beneficiarios

Beneficiarios

Prospectos

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Clientes

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Polizas

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Comisiones

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Lote de pago

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Resumen

Acciones

Comisiones

Clawbacks (descuentos)

Endosos

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Trámite de endoso

Nuevo trámite

Datos del trámite

Contra esto se compara al cerrar. Aún no hay montos ni fecha de aplicación — llegan con el endoso emitido.
Aplicar endoso

Efectos del endoso

Movimiento

Registrar movimiento

· el endoso emitido real (con números)
Bloque económico ANUALIZADO (el motor lo prorratea)
Aplicar movimiento

Efectos del movimiento

Trámite de endoso

--

Informacion

Acciones

Descripcion

Bitacora

Documentos

Renovaciones

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Renovacion

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Resumen de la póliza padre

Informacion

¿Cómo se cierra?

Recotización

▸

Bitacora

Documentos

Cobranza

Cargando...

Calendario

Renovaciones, cobranza, vencimientos, citas y recordatorios de toda la operación

--

Tipos Solicitud de cotización Renovación Cobranza Cumpleaños Cancelación fianza Vto. documento Cita / Reunión Capacitación Tarea / Recordatorio

Nuevo evento

Se abrirá en Google Maps al consultar el evento.

Detalle del evento

Marcar ticket como perdido

El evento se creará como tipo "Oportunidad" con referencia al ticket perdido, asignado al ejecutivo original.

Confirmar aseguradora de la emisión

Al marcar el ticket como Ganada se crea la emisión con la aseguradora que elijas. La vía (portal/oficina) es informativa: el conducto definitivo se fija en la póliza.

Reportes

KPIs operativos y exportacion de datos

Comparativo por ejecutivo

Ajustes del sistema

Configuracion exclusiva para Socios — los cambios aplican de inmediato

Usuarios
Vendedores
Aseguradoras
Ramos y subramos
Agentes / Claves
Tiempos
Períodos de gracia
Estadisticas
Importar SIGA
Privacidad · ARCO
Respaldo de datos
Sincronización

Usuarios del sistema

Usuarios internos con acceso al sistema. Los Socios ven todos los tickets, los Ejecutivos solo los de su ramo asignado.

Catálogo de vendedores (anexos)

Cada vendedor pertenece a una cartera (Miguel, Iván, Ricardo, Raziel o HIT). La cartera del vendedor determina la cartera de cada póliza que captura.

Agentes / Claves

La clave es el número que la aseguradora asigna a un agente (ej. «Miguel · GNP · 99128»). La póliza sale bajo una clave, y de ahí su agente. Si el agente eres tú, el cobro de comisión es directo con la aseguradora; si es otro (HIT, AARCO…), ese agente te paga.

Agentes

Claves

Catalogo de aseguradoras y fianzadoras

Aseguradoras y fianzadoras disponibles. Las fianzadoras solo aparecen en tickets de Fianzas. Desactiva en vez de eliminar para conservar historial.

Ramos, subramos y ejecutivos asignados

Cada subramo tiene un ejecutivo por defecto que recibe los tickets automaticamente. Las aseguradoras base son las preseleccionadas al crear una solicitud de ese subramo.

Períodos de gracia (cobranza)

Matriz aseguradora × ramo × periodicidad → días de gracia tras vencimiento. Lookup en cascada: 1) match exacto · 2) aseguradora+ramo (cualquier periodicidad) · 3) default global del ramo. Las reglas con "Todas" son comodines.

Tiempos de atencion por subramo

Tiempo maximo en minutos habiles (Lun-Vie 9am-6pm CDMX) para atender una solicitud antes de marcarse como "fuera de tiempo".
Referencia rapida: 60 min = 1h | 360 min = 6h (1 dia habil) | 2520 min = 5 dias habiles | 3780 min = 7 dias habiles

Estadisticas del sistema

Resumen operativo del estado actual del sistema.

Importar desde SIGA Seguros

Ingesta idempotente de los 4 archivos de respaldo de SIGA: Directorio, Polizas, CobranzaCendoso y Comisiones. Corre un dry-run antes de commitear. Re-importar no duplica.

Privacidad · Solicitudes ARCO

Bandeja de derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición). Registra cada solicitud que recibas por fuera del sistema contra el titular; el sistema vigila los plazos legales (LFPDPPP): 20 días para responder, 15 para ejecutar.

Respaldo de datos

Exporta e importa todos los datos operativos del sistema (clientes, cotizaciones, emisiones, polizas). Recomendamos respaldar al menos una vez por semana.
Sincronizar al servidor (multi-dispositivo)
Sube toda tu cartera de este navegador al servidor MySQL. No es destructivo: actualiza lo que ya existe y crea lo nuevo. Después podrás abrir ASPRO 365 desde cualquier navegador o perfil y ver los mismos datos.

Sincronización con backend

Herramientas para diagnosticar y forzar la sincronización entre tu navegador y el backend MySQL. Útil cuando sospechas que hay cambios locales que no llegaron al servidor.
Forzar sincronización completa
Reconcilia clientes locales con el backend (por nombre + tipo), re-apunta cotizaciones/emisiones/pólizas al id correcto, y hace POST de los registros que se hayan quedado sin sincronizar. Es seguro: el backend deduplica automáticamente.
Cotización

--

Datos del ticket

Detalle del riesgo

0 / 0
Información del bien asegurado según el ramo/subramo. Se hereda automáticamente a la emisión y la póliza.

Detalle del riesgo

Documentos

Control de aseguradoras

Expediente del cliente

Haz clic en cada paso para marcarlo. Vuelve a hacer clic para desmarcarlo.

Notas del expediente

Checklist del expediente

Bitacora cliente

Bitacora del ticket - vista completa

Agregar fianza al contrato

→ $0.00

Editar prima

--

Nota: Esto crea una nueva propuesta en el historial. La propuesta anterior queda archivada y puedes volver a ella con la accion "Volver a propuesta anterior".
Póliza

--

Recibos

Desglose económico

Documentos

▾

Seguimiento

▾

Acciones

Registro rapido de cliente

Cliente

--

Datos del cliente

Contacto

Domicilios

Afianzadoras

Archivos del expediente

Bitacora del cliente

Pólizas del cliente

Sin pólizas como contratante.

Cotizaciones vinculadas

Sin cotizaciones vinculadas.

Emisiones vinculadas

Sin emisiones vinculadas.

Tareas vinculadas

Sin tareas vinculadas.
Afianzadoras

--

Vincular obligado solidario

Un obligado solidario no es un contacto: es una figura con expediente completo. Por eso se vincula un cliente ya registrado, y su propio expediente se arma según su figura.
Ningún cliente seleccionado aún.

Agregar filial al grupo

Busca un cliente ya registrado para vincularlo al grupo, o crea uno nuevo con los mismos datos que un cliente normal (RFC, domicilio fiscal, documentación). Las filiales mantienen su independencia fiscal pero pertenecen al mismo grupo.
Ningún cliente seleccionado aún.
o
Se abrirá el mismo formulario que usas en el módulo de Clientes y al guardarlo se vincula como filial automáticamente.

Autollenado desde carátula

Documento

Fianza

--

Registrar fianza

Quién y con quién
Si no eliges clave, se registra con conducto HIT.
El contrato · el 98% de las fianzas comparten uno
Del catálogo, no a mano: así no se duplica escrito distinto.
La exige el contrato: una firma cubre todas sus fianzas.
Qué fianza es
El dinero · fianzas es de contado
Va dentro de este recibo. En cero si no se cobró.
En fianzas siempre cero: no hay pago fraccionado.
16% sobre todos los conceptos. Se llena solo si lo dejas vacío; si escribes 0, se respeta.
El monto afianzado · captura el % o el monto, el otro se calcula
Si lo corriges a mano, este número manda.